Анализ на цените на металите ( част 2 )

В първата част на тази статия , анализирах  как цените на металите са паднали в три продажни вълни. В този раздел, ние ще анализирам  настоящата разпродажба (третата вълна) на цените на металите.

Инвеститорите очакват, че Федералният резерв ще повиши лихвите през декември за първи път от 2006 г. насам, докато Европейската централна банка планира да продължи с по-облекчената си  парична политика. Това, както и факта, че перспективите за растеж изглеждат по-добри  в САЩ, отколкото в другите страни от Европа ,  добавя точки към привлекателността на долара. В действителност, подозирам, че възходящия ход на долара през последните няколко седмици може да е началото на по-голям ход, който може да потисне цените на металите.

Но нека да видим снимката  на индустриални метали, за да прецените  индивидуалното въздействие на изгряващия  долар от средата на октомври.

Алуминий

Тримесечен London Metal Exchange –  алуминий. 

Алуминиеви цени се търгуват под $ 1500 за метричен тон, най-ниското ниво от 2009 г. насам . Цените падат  рязко, след като доларът отчита  ръст в средата на октомври (червена стрелка).

Мед

Тримесечен London Metal Exchange  - мед.

Медни цени се търгуват близо $ 4600 за тон, също най-ниското ниво от 2009 г. насам .Сривът на цените от средата на октомври, след като доларът започва да расте  (червена стрелка).

Никел

Тримесечен London Metal Exchange  - никел. .

Цените на Никела  паднаха миналата седмица на  $ 8800 за тон. Точно под своите дъна от  2009 г. при $ 8850, маркират   12-годишно дъно.Забележете, спадът в цените от средата на октомври (червена стрелка) се дължи на повишаването на долара.

Цинк

Тримесечен London Metal Exchange  - цинк. 

Цените на  Цинка   след като   Glencore обяви плановете си за съкращаване на 500,000 метрични тона цинк в нейното  производство.

Забележете как от средата на октомври (червена стрелка) цените падат  рязко при  нарастващ долар.

Олово

Тримесечен  London Metal Exchange

Много подобно на цинка, оловните  цени също се отказаха от печалбите  след като след   Glencore обявява  плановете си  за съкращаване на 100 000 т олово . Забележете как изгряващия долар допринася  за резкия  спад в цените на олово.От средата на октомври (червена стрелка) цените падат  рязко.

Калай

Тримесечен London Metal Exchange –  калай 

Калаените  цени  се държат сравнително добре в сравнение с останалата част на металите , но забележете , че и тук цените слязоха рязко от средата на октомври (червена стрелка) при  силен долар.

Сурови Стомани

 студеновалцувани  конвектори цени на стоманата. 

Стоманени цените продължават да падат седмица след седмица. Изгряваща долар е допринесъл само за дългосрочен спад на цените (виж червена стрелка).

Цените на металите падат заедно поради мечите   фактори  -  силен долар и слабото търсене в световен мащаб. Метални купувачи не трябва да се фокусират само върху търсенето и предлагането , но те трябва да погледнат  в по-широката картина, за да видят  какво и как  се отразява  на сектора като цяло. 

 

Николай Асенов  : www.scrap-bg.com / www.steelmetal-bg.com

Japan Scrap Metal Prices 05.01.2015

 

 

Japan Scrap Metal Prices			$/kg
Aluminum wire			1,47
(алуминиева тел)
Brass rollers			4,05
(месингови ролки,авто.скрап)
Cans – Press A			1,00
(кутийки – пресовани)
Car Batteries			0,49
(акумулатори)
Copper Bottom			4,79
(медни съдове)
Cutting Copper			5,36
(медни части – нарязани)
Electroytic Cathode Copper			6,60
(катодна мед)
Gun metal cutting powder			4,00
(месингов прах)
Gunmetal (bronze)			4,01
(бронз)
Gunmetal included			3,99
(месингов скрап)
Includes Copper			4,52
(мед – битови утреди)
Lead			1,01
(олово)
Ordinary copper			3,61
(тънка мед)
Pig Lead			2,40
(олово на блок)
Printing plate			1,33
(метални печатни листове)
Reduction of copper powder			4,88
(медна прах)
Sash – A			1,34
(алуминиева дограма)
Secondary Aluminium Ingot 99 Perc.			2,26
( алуминиев скрап на блок)
Tin Metal			19,87
(калай)
Wheels – A			1,58
(алуминиеви джанти)
Yellow Brass Red Turning			3,87
(жълт месинг ,стружки)
Zinc alloys			0,50
(цинкови сплави)
Zinc Metal			2,48
(метален цинк)

5-годишните цени / Статистика

Оловен скрап – има недостиг и спекулации

Европейските производители на олово са обезпечили по-високи премии за цената на метала през 2015 г. в сравнение с договорите за текущата година.Към момента се  запазва  недостиг на предлагането на оловен скрап, което заплашва способността на производителите  на вторични метални да поддържат стабилно ниво на производство. 
 В последните няколко години, производителите на  вторично олово страдат от високи цени за закупуване на  оловен скрап от  батерии и акумулатори,има излишен  капацитет на пазара, а сериозността на ситуацията продължава да расте. 
Въпреки, че не се наблюдава прякото въздействие на дефицита по офертите за оловен скрап , производителите твърдят, че недостигът на скрап е предизвикал увеличение на премиите за 99.985%  със средно  € 10.05 ($ 6,2-12,4) по договорите за 2015 г.,  производителите ще им  бъде трудно да се “се задържат на повърхността” на премиите  както през миналата година. Това е всичко се дължи на търсенето и предлагането,а част от големите играчи в този бизнес спекулират с количествата и цените.

Мистериозен играч изкупи медта на борсата!?

 

На LME имаше необичайна ситуация,  когато един основен играч е натрупал почти всички медни запаси в складовете на борсата, а това му дава  възможност да се манипулират цените.

Малко история :

през септември,  един клиент придоби  почти 90% от всички запаси от мед, което във физически условия е почти 140 хиляди тона. Миналата седмица той притежаваше и  около 80% от мед в складовете на LME. Ако можем да го превърне в пари, можете да получите малко по-малко от 1 милиард долара.

Борсата  официално не е позволила  да  се разкрие името на собственика на метала, но според  търговци и брокери ,  мистериозният собственик на почти цялата  мед  е хедж фонд “Red Kite Group” . Представители на фонда отказаха коментарите.

Между другото, представителите на борсите твърдят, че разполагат с инструменти за предотвратяване на манипулиране на цените. Например, борсата  изисква дружеството с господстващо положение да  постави  гаранции, че няма да  позволи едновременно продаването на  метала. Обезпечените метални кредити е най-ефективният начин да се предотврати на  господстващо положение на дадена фирма към даден метал.

 

Скрап Борса Индия 10.10.2014

 

Delhi Metal Prices			$/kg
Aluminium Sheet cutting			2,58
Antimony China			10,92
Brass Accessories			5,31
Cadmium Plate			2,86
Cadmium Rod			2,67
Copper Pat			7,46
Copper Super D.Rod			8,05
Inco Canada			21,42
Lead Ingo Desi Soft			2,22
Nickel Plate(4×24)			20,47
Nickel Plate(9×9)			20,44
Russian (4×4)			20,39
Tin Ingot			26,25
Zinc Dross			2,68
Aluminium Rod Company			2,93
Aluminium Rod Local			2,91
Kolkata Metal Prices			$/kg
Copper			8,73
Lead			2,32
Tin			25,92
Zinc			3,17
Mumbai Metal Prices			$/kg
Aluminium Ingot			2,81
Copper Wire Bar			8,62
Lead			2,29
Nickel Cathode			20,28
Tin			25,92
Zinc Slab			3,14
Copper Armature			7,72
Mumbai Base Metal Prices			$/kg
Aluminium			2,03
Copper			7,02
Lead			2,26
Nickel			18,71
Zinc			2,31

 

Scrap Metal HMS1/HMS2	$/ton
Гуджарат	402,29
Мумбай	394,93
Чатисгарх	377,76
Джаркханд	423,55
Западна Бенгалия	412,92
Пенжаб	392,48
Ченай	400,65
Андхра Прадеш	384,30

 

Лондонска Метална Борса 16.09.2014

В понеделник на 15 септември бе  намалена цената  на фючърсите на медта на Лондонската метална борса на фона на по-слаби от очакваното икономически показатели от Китай. Националното бюро за статистика показа данни , че промишленото производство  е нараснало през август в Китай в най-бавния темп от декември на 2008 г., което представлява увеличение от 6,9% на годишна база.

“Ако темпът на растеж на китайската икономика е подобен  в близко бъдеще, това може да доведе до отслабване на търсенето на метали и в крайна сметка да доведе до спад в цените “, – според анализаторите от  Commerzbank.

Фючърсен контракт на медта с доставка след три месеца на LME падна с 0.3% в края на неформалната сесия, до $ 6820 за тон.

Големите загуби, понесени алуминия  - цената му падна с 1.9% до стойността от предишния ден, до 1 991$ на тон, цинка  приключи деня с 1,2%  обратно до $ 2,249.5 за тон, никела  затвори на $ 18 075 за тон , оловни цените са паднали с 1.1%, до $ 2098 за тон ,Калая намали на $ 21,055 за тон

“Като цяло, медта  и оловото, успяват да се възстановят – (Standard Bank анализатор Leon Westgate). – Въпреки това, останалата част от комплекса на металите продължава да заема позицията, в очакване на публикуването на важни статистически данни за търговията на Съединените щати “.

Оперативните цени на металите на големи борси в света на   16.09.14

на LME (брой): Алуминий – $ 1,970.5 за тон, мед – $ 6892 за тон, олово – $ 2095 за тон, никел – $ 18 203 за тон, калай – 21160 $ на тон, цинк – $ 2260.5 за т,

LME (3-месечен договор.): Алуминий – $ 2,005.5 за тон, мед – 6850 $ за тон, олово – $ 2106 за тон, никел – $18231 за тон, калай – 21 215 щатски долара на тон, цинк – $ 2265.5 за т,

на SHFE (доставка през октомври 2014 г.): Алуминий – $ 2336 за тон, мед – $ 8,030.5 за тон, олово – 2272 $ за тон, цинк – $ 2,655.5 за тон (включително 17% ДДС)

на SHFE (Доставка декември 2014): Алуминий – $ 2,329.5 за тон, мед – $ 7,916.5 за тон, олово – $ 2,293.5 за тон, цинк – $ 2,667 за тон (включително 17% ДДС)

на NYMEX (доставка през Септември 2014 ): Copper – $ 6,792.5 за тон

на NYMEX (доставка през ноември 2014 г.): Copper – $ 6800 за тон.

Китайските цени на скрапа 21.08.2014

 

All China Prices is based on Truckload or Container (20MT Min) Lots , including shipping, customs(VAT) and other costs. — CIF

Shanghai	Low	High	Avg
#1 HMS	293.964	310.027	301.995
Steel Casting	274.687	290.751	282.719
Mix Steel Scrap	194.369	210.433	202.401
cold roll silicon steel	273.081	289.145	281.113
hot roll silicon steel	289.145	305.208	297.176
mixed silicon steel scrap	465.844	481.908	473.876

 

Guangzhou	Low	High	Avg
#1 HMS	300.389	316.453	308.421
Steel Casting	269.868	285.932	277.900
Mix Steel Scrap	200.795	216.858	208.827

 

Tianjin	Low	High	Avg
#1 HMS	310.027	326.091	318.059
Mix Steel Scrap	273.081	289.145	281.113

 

Shandong	Low	High	Avg
#1 HMS	308.421	324.484	316.453

 

Ще има търсене на оловен скрап

Според оценките Study Group, Китай в момента произвежда 45% от рафинирано олово в света. В момента  положението с доставките на оловeн  концентрат  е сложнo  затова  все повече китайски фабрики избират пътя на преработка на оловен скрап за производство на рафинирано олово. Делът на средното производство на олово в Китай ще нарасне до 2020 г. до 40%, а до 2028 г. – до 60%  срещу 30% в момента. Това  може да допринесе за повишаване на търсенето на китайски автомобили и решения  използващи възобновяеми енергийни източници, въз основа на оловни батерии.

Скрап цени(05-14.05.2014)

05.05.	Тайван	HMS 80:20	CFR	контейнер	353
06.05.	Турция	HMS 80:20	от   Европа	CFR	376
06.05.	САЩ	шредер	Среден Запад		395
12.05.	Турция	HMS 80:20	от   Европа	CFR	370
13.05.	САЩ	шредер	long ton		387
14.05.	Турция	HMS 80:20	от   САЩ	CFR	376
14.05.	Турция	HMS 80:20	от   Европа	CFR	365
14.05.	Ю.Корея	Н 1	от   Япония		321

Световни метални борси.Днешни цени 08.05.2014

Gold
Local Time	Exchange	Last Price
8.05.	Tokyo Exchange	4283	Yen / gram
8.05	Hong Kong Exchange	1598.8	$ USD / 100 tr. oz
Trading Live	NMCE of India	27751	RPS / 100 grams
8.05	CME Group	1304	$ USD / 100 tr. oz
Silver
Local Time	Exchange	Last Price	Units
8.05	Tokyo Exchange	65.2	JPY / 10 grams
Trading Live	NMCE of India	50633	RPS / Kg
8.05	CME Group	19.59	$ USD / tr. oz
Platinum
Local Time	Exchange	Last Price	Units
8.05	Tokyo Exchange	4710	JPY / gram
Trading Live	Johnson Matthey	1725	$ USD / tr. oz
8.05	CME Group	1443	$ USD / tr. oz
Rhodium
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	Johnson Matthey	1200	$ USD / tr. oz
8.05	CME Group	1150	$ USD / tr. oz
Palladium
Local Time	Exchange	Last Price	Units
8.05	Tokyo Exchange	2630	JPY / gram
Trading Live	Johnson Matthey	775	$ USD / tr. oz
8.05	CME Group	812	$ USD / tr. oz
Nickel
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	NMCE of India	840.7	RPS / Kg
Trading Live	London Metal Ex.	18460	$ USD / Tonne
Tin
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	London Metal Ex.	23205	$ USD / Tonne
Copper
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	NMCE of India	406.15	RPS / Kg.
Trading Live	London Metal Ex.	6740	USD / Tonne
8.05	CME Group	354.3	US cents / lb.
Aluminum
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	NMCE of India	107.8	10 Paise / Kg
Trading Live	London Metal Ex.	1749.5	USD / Tonne
Trading Live	London Metal Ex.	1861	USD / Tonne
Zinc
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	NMCE of India	111.25	RPS / Kg
Trading Live	London Metal Ex.	2050.5	USD / Tonne
Lead
Local Time	Exchange	Last Price	Units
Trading Live	NMCE of India	122.9	RPS / Kg
Trading Live	London Metal Ex.	2091	USD / Tonne

Приста Холдко Кооператиеф придобива Монбат АД

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление от страна на Приста Холдко Кооператиеф, с което се уведомява, че компанията възнамерява да придобие пряк контрол на 20.78% от капитала на Монбат АД. Монбат осъществява дейността си в България чрез притежаваните от него дружества Старт АД, Монбат Рисайклинг ЕАД и Окта Лайн България. Предметът на дейност на дружеството е производството на акумулатори и рециклирането на акумулатори, оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен. Преди дни от Монбат обявиха, че очаква да реализира 316.8 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2014 г. Нетната печалба на компанията за следващата година ще достигне 37 млн. лв., като прогнозата е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 1700 евро за тон.

Следваща страница »