Скрап-Маркет 14.02.2015
февруари 14, 2015, 00:44
През последните години на световния пазар на металургични суровини много внимание се обръща на т.нар паритет между скрап и желязна руда. Същността на въпроса се крие във факта, че през миналата година, цените на рудата паднаха до много по-голяма степен, отколкото скрапа. Поради тази интегрирано предприятие, чугун от руда и стомана се произвежда в конвертори са по-конкурентоспособни от мини-Милс, в които се използват отломки като суровина. От края на януари скрап стойностите се сринаха, докато рудата остана относително стабилена, но след Новогодишни празници в Китай може да се предизвика нова рецесия.
Проблемът на този паритет е особено виден в Турция, където местните стоманодобивни компании са все по-често използват вместо скрап полуготови продукти. До края на 2014 г. турския внос на скрап е намалял само с 3,3% в сравнение с предходната година, но през декември миналата година обемът на покупки бе в размер на 15,6% по-малко, отколкото през ноември и 32% по-малко, отколкото през декември 2013 година. Очевидно, тази тенденция продължава и през януари, което е една от причините за падането на цените за скрапа.
Въпреки това, основната роля в буквалното разпадането на световния пазар на скрап изиграха може би Съединените щати. Спадът в националния пазар, една от основните причини, в които имаше рязък спад в инвестиционната активност в сектора на нефт и газ, това беше неочаквано за заводите, които трябваше бързо да намалят капацитетите на производството си. В резултат на това акциите за покупка на скрап във фабриките бяха по-малко интензивни, а износът намаля през януари, което доведе до значително свръхпредлагане на вътрешния пазар. Внезапения спад в търсенето на своя страна, предизвика паника сред търговците, а цените изведнъж се срина с повече от 20% за две седмици.
Според американски източници, скрап цените на шредирания скрап в края на януари в Средния Запад достигнаха средно $ 350 за тон СРТ, но паднаха до момента на около $ 250-270 за тон. Други класове на скрап също паднаха с $ 80-100 на тон. Някои експерти вече правят сравнение с кризата през октомври 2008 г., когато цената на материала HMS № 1 & 2 (80:20) намаля от $ 250 на тон CFR Турция да по-малко от $ 150 на тон.
Въпреки това, досега такъв силен спад в цените за скрап не се е случвал. По текущи цени за желязна руда в Турция паритета се постига при около $ 200-220 за тон CFR, а в Азия – около $ 20 на тон по-долу. Така че цените са малко вероятно да паднат под тези нива.
През втората седмица на февруари, цената на скрап HMS № 1 & 2 (80:20) от САЩ с кораби до Турция беше на около $ 250 на тон CFR, но реална сделка при такива условия нямаше. Факт е, че на пазара няма по-евтини суровини от Европа и ОНД. В същото време, търговците са склонни да правят отстъпки заради ниския курс на еврото, рублата и гривната спрямо долара. До началото на второто десетилетие на февруари цената на европейски и руски HMS № 1 & 2 (80:20) падна на по-малко от 245 щатски долара за тон CFR, а в някои случаи цените можеха да стигнат дори до 235щатски долара за тон CFR.
Цените за февруари в ЕС са намалели с 30-40 евро за тон в сравнение с януари и докато чакат за март както в САЩ, настроенията са песимистични. Търсенето в Европа се увеличава, така че необходимостта от скрап е на по-ниско от очакваното, запасите от суровини в търговците са по-високи от нормалното, поради относително меката зима в Европа.
В Япония, вътрешните цени на скрап непрекъснато бяха намаляващи в продължение на почти два месеца. Тайван, Югоизточна Азия, и дори в Индия скрапа трябваше да се конкурира с китайските и руски евтини заготовки. В резултат на това котировки продължаваха да падат. По-специално, на US HMS № 1 & 2 (80:20) за доставки за Тайван падна до $ 235 за тон CFR и по-малко.
Според някои анализатори, в дългосрочен план на азиатския пазар на скрап може да оформи преструктуриране. През 2014 г. Китай е внесъл само 2,560,000 тона скрап, 42,6% по-малко, отколкото година по-рано. През следващите години рециклирането в страната постоянно ще увеличава оборотите, което се дължи на включването на стоманени продукти, произведени в началото, а след това – в средата на 90-те години. Въпреки това, ще расте и вътрешното потребление на скрап. Сега цифрата е около 8% за доменните пещи и е един от най-ниските в света.
В спот пазара, желязната руда миналата седмица беше сравнително спокойна. Цените за австралийски суровини с 62% желязо паднаха до почти $ 60 за тон CFR Китай, но след това отново се увеличиха на повече от $ 62 на тон. Но много анализатори са песимистични, като прогнозират спад на руда до по-малко от $ 60 за тон през втората половина на февруари, когато китайските производители на стомана ще почиват за новогодишните празници. Според тях, някои компании вече са започнали в края на януари, спране на доменните пещи и валцови производства за ремонт и профилактика. И ако в началото на март, търсенето в Китай не скочи, металурзи ще трябва да продължат тази политика.
И разбира се, възможното увеличаване на потреблението на скрап в Китай, за разлика от рудата не подобрява настроението на износители на желязна руда. Според прогнозата на BHP Billiton, до 2020 г. делът на скрапа в китайските доменни пещи може да нарасне с повече от половината в сравнение с настоящото ниво и да достигне 20%. Въпреки това, компанията вярва, че заплахата за доставчиците на желязна руда не е толкова голяма.
Според прогнозата на китайската национално металургично сдружение CISA, тази година производството на желязна руда в страната ще бъде намалено с около 20% в сравнение с миналата година – най-вече заради затварянето на губещите частни предприятия. В абсолютно изражение спадът в продукцията ще бъде около 70 милиона тона по отношение на материали с 62% желязо